2021年,全省裝備制造業(yè)面對復雜嚴峻的國際環(huán)境和國內疫情散發(fā)等多重挑戰,主要經(jīng)濟指標增速穩中有進(jìn),總體處于合理區間,產(chǎn)業(yè)韌性和活力持續增強,產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)現新跨越。
一、總體運行情況
(一)同比高速增長(cháng),產(chǎn)業(yè)規模跨上新臺階。2021年,全省規上裝備制造業(yè)實(shí)現總產(chǎn)值40295億元,首次突破4萬(wàn)億,同比增長(cháng)22.9%;增加值9073億元,同比增長(cháng)17.6%,較規上工業(yè)增速高4.7個(gè)百分點(diǎn),兩年年均增長(cháng)14.1%,對規上工業(yè)增加值貢獻率達到58.7%。
圖1:2021年規上工業(yè)、裝備制造業(yè)和高端裝備制造業(yè)增加值同比增速
(二)產(chǎn)銷(xiāo)情況良好,出口發(fā)揮重要帶動(dòng)作用。2021年,全省裝備制造業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值39688億元,同比增長(cháng)23.6%;出口交貨值9013億元,同比增長(cháng)27.9%;分別占規上工業(yè)的43.5%和59.0%。分行業(yè)看,金屬制品(37.2%)、汽車(chē)制造業(yè)(34.3%)、計算機通信(31.5%)、運輸設備(31.2%)等出口交貨值同比大幅增長(cháng)。
表1:2021年裝備制造業(yè)出口交貨值總量及增速
行業(yè) |
出口交貨值(億元) |
同比增速(%) |
裝備制造業(yè) |
9013 |
27.9 |
金屬制品 |
1128 |
37.2 |
通用設備 |
1443 |
29.2 |
專(zhuān)用設備 |
601 |
26.0 |
汽車(chē)制造業(yè) |
762 |
34.3 |
運輸設備 |
364 |
31.2 |
電氣機械 |
2307 |
23.0 |
計算機通信 |
2090 |
31.5 |
儀器儀表 |
264 |
10.4 |
(三)經(jīng)營(yíng)成本保持穩定,企業(yè)質(zhì)效繼續改善。2021年全省裝備制造業(yè)規上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入42671億元,同比增長(cháng)25.4%;每百元營(yíng)業(yè)收入成本82.9元,與1-11月持平;利潤總額2947億元,同比增長(cháng)13.1%,利潤總額占規上工業(yè)的43.4%;虧損企業(yè)3130家,虧損面13.8%,比規上工業(yè)低2.4個(gè)百分點(diǎn),較上月降低2個(gè)百分點(diǎn)。
(四)研發(fā)投入保持增長(cháng),產(chǎn)業(yè)化成果顯著(zhù)。2021年,全省裝備制造業(yè)規上企業(yè)研發(fā)費用1561億元,同比增長(cháng)28.4%;總額占規上工業(yè)R&D費用支出的57.9%;研發(fā)費用占營(yíng)業(yè)收入比重達到3.66%,高出規上工業(yè)(2.75%)0.89個(gè)百分點(diǎn)。裝備制造業(yè)規上新產(chǎn)品產(chǎn)值21040億元,同比增長(cháng)29.0%;規上新產(chǎn)品產(chǎn)值率52.2%,高出規上工業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值率11.4個(gè)百分點(diǎn),占規上工業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值比重為55.6%。其中新產(chǎn)品產(chǎn)值率水平較高的有計算機通信(59.9%)、汽車(chē)制造業(yè)(59.6%)、電氣機械(55.1%)等行業(yè)。全年新培育認定首臺(套)裝備243項,其中國際首臺(套)3項、國內首臺(套)35項;組織實(shí)施首臺(套)裝備工程化攻關(guān)項目93項,其中重點(diǎn)推薦項目37項。
(五)分行業(yè)運行情況
一是優(yōu)勢行業(yè)拉動(dòng)作用顯著(zhù)。2021年,全省裝備制造業(yè)8大行業(yè)中,金屬制品(25.6%)、計算機通信設備(22.7%)等行業(yè)工業(yè)增加值增速居于前列。從對規上工業(yè)增加值貢獻率看,計算機通信設備(13.82%)、通用設備(12.24%)、電氣機械(11.97%)等貢獻率較高。從主要產(chǎn)品產(chǎn)量看,建筑工程機械(314.7%)、3D打印設備(258.8%)、農產(chǎn)品加工專(zhuān)用設備(246.1%)、高壓開(kāi)關(guān)設備(222.3%)增長(cháng)迅猛。
表2:2021年1-12月份全省裝備制造業(yè)主要行業(yè)大類(lèi)增加值情況
行業(yè) |
增加值 |
||
總額(億元) |
增速 |
對規上工業(yè)增長(cháng)貢獻率 |
|
規上工業(yè) |
20248.1 |
12.9% |
- |
裝備制造業(yè) |
9072.5 |
17.6% |
58.68% |
金屬制品 |
894.0 |
25.6% |
7.88% |
通用設備 |
1797.3 |
19.0% |
12.42% |
專(zhuān)用設備 |
749.6 |
14.2% |
4.04% |
汽車(chē)制造業(yè) |
1333.6 |
10.0% |
5.24% |
運輸設備 |
183.8 |
18.2% |
1.23% |
電氣機械 |
1891.0 |
17.2% |
11.97% |
計算機通信 |
1726.1 |
22.7% |
13.82% |
儀器儀表 |
426.2 |
15.1% |
2.42% |
機械設備修理 |
71.0 |
4.0% |
0.12% |
二是新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)再創(chuàng )新高。2021年,浙江省整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為133.79萬(wàn)輛和132.01萬(wàn)輛,分別占全國整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)的5.13%和5.02%,產(chǎn)量同比增長(cháng)8.15%,高于全國增速4.75個(gè)百分點(diǎn),銷(xiāo)量同比增長(cháng)6.51%,高于全國增速2.71 個(gè)百分點(diǎn)。2021年,全省新能源汽車(chē)產(chǎn)量20.5萬(wàn)輛,同比增長(cháng)166%,占全國新能源汽車(chē)產(chǎn)量的5.82%,占全省汽車(chē)產(chǎn)量比重為15.3%。
三是船舶制造業(yè)營(yíng)收下降。2021年,全省完工船舶272.0萬(wàn)載重噸,同比增長(cháng)16.3%,其中出口船舶163.7萬(wàn)載重噸,同比增長(cháng)12.5%;新承接船舶422.9萬(wàn)載重噸,同比增長(cháng)85.7%,其中新承接出口訂單249.9萬(wàn)載重噸,同比增長(cháng)120.9%;手持訂單564.6萬(wàn)載重噸,同比增長(cháng)17.3%。
四是高端裝備制造業(yè)穩中有進(jìn)。2021年,全省高端裝備制造業(yè)實(shí)現總產(chǎn)值21130億元,同比增長(cháng)21.6%;出口交貨值3831億元,同比增長(cháng)26.5%;新產(chǎn)品產(chǎn)值11395億元,同比增長(cháng)27.6%,新產(chǎn)品產(chǎn)值率53.9%;增加值5023億元,同比增長(cháng)14.2%,占規上工業(yè)比重24.8%。機器人、高檔數控機床、智能紡機、智能物流裝備等智能制造裝備領(lǐng)域實(shí)現總產(chǎn)值484億元,同比增長(cháng)7.9%;增加值126億元,同比增長(cháng)6.0%。
(六)分地區運行情況
全省各地市間裝備制造業(yè)規模和增速都存在較大差距。2021年,金華市和紹興市的裝備制造業(yè)增加值分別以34.1%和31.0%的增速處于第一梯隊,嘉興市、麗水市、湖州市和衢州市增速分別為22.6%、20.7%、20.2%和20.1%,處于第二梯隊。從規模上看,寧波市(2627.3億元)、杭州市(2061.9億元)兩市增加值總量分別占全省總量的29.0%和22.7%。從貢獻率上看,寧波市(26.79%)、杭州市(19.63%)、嘉興市(13.86%)、金華市(11.38%)和紹興市(11.15%)等地市增長(cháng)貢獻率居前。
表3:1-12月全省分地區裝備制造業(yè)增加值及相對全省情況
地區 |
增加值(億元) |
增速(%) |
占比(%) |
貢獻率(%) |
浙江省 |
9072.5 |
17.6 |
- |
- |
杭州市 |
2061.9 |
14.8 |
22.7% |
19.63% |
寧波市 |
2627.3 |
16.1 |
29.0% |
26.79% |
溫州市 |
732.3 |
11.2 |
8.1% |
5.45% |
湖州市 |
391.1 |
20.2 |
4.3% |
4.83% |
嘉興市 |
1020.9 |
22.6 |
11.3% |
13.86% |
紹興市 |
640.0 |
31.0 |
7.1% |
11.15% |
金華市 |
606.9 |
34.1 |
6.7% |
11.38% |
衢州市 |
120.1 |
20.1 |
1.3% |
1.48% |
舟山市 |
103.2 |
-2.5 |
1.1% |
-0.19% |
臺州市 |
732.6 |
13.3 |
8.1% |
6.35% |
麗水市 |
118.2 |
20.7 |
1.3% |
1.49% |
二、需要關(guān)注的問(wèn)題
一是原材料價(jià)格上漲壓力持續釋放。2021年,外部市場(chǎng)環(huán)境復雜多變,全球大宗商品價(jià)格出現持續大幅上漲,導致鋼材、有色金屬、石油等上游原材料價(jià)格上漲,將在2022年繼續傳導至下游裝備制造行業(yè),企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本提升壓力較大。同時(shí),伴隨著(zhù)用工成本提升等因素影響,將進(jìn)一步壓縮利潤空間,造成部分企業(yè)增產(chǎn)不增收。
二是裝備制造業(yè)增速回落。從行業(yè)整體來(lái)看,受原材料價(jià)格上漲、運輸成本上揚等因素影響,2021年下半年以來(lái)全省裝備制造業(yè)當月增加值增速持續回落,6月份當月增速16.6%,9月份當月增速11.4%,12月份當月增速為7.0%。2022年,伴隨著(zhù)規上工業(yè)增速放緩,裝備制造業(yè)增加值增速預計將延續增長(cháng)回落態(tài)勢,2022年穩增長(cháng)存在一定壓力。
三是高端核心裝備國產(chǎn)化率仍待提高。與國際先進(jìn)水平相比,我省裝備制造業(yè)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)比重仍然較高,中低端裝備產(chǎn)品較多,高精加工度高附加值產(chǎn)品較少,單機、零配件產(chǎn)品較多,重大成套產(chǎn)品較少,且主要集中在中低端領(lǐng)域,集成電路制造裝備、大型石化裝備、汽車(chē)制造關(guān)鍵設備及先進(jìn)集約化農業(yè)裝備等核心部件和重大先進(jìn)裝備依賴(lài)進(jìn)口。高技術(shù)含量、高附加值、具有帶動(dòng)性的先進(jìn)裝備不多,與招投標、政府采購存在對首臺(套)產(chǎn)品推廣應用的隱性壁壘的問(wèn)題并存。
四是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應不夠顯著(zhù)。我省裝備制造大企業(yè)、大集團和有牽引力的大項目不夠多,尚未完全形成龍頭企業(yè)引領(lǐng)、中小企業(yè)配套發(fā)展的專(zhuān)業(yè)化協(xié)同發(fā)展局面。鏈供應鏈協(xié)作配套體系不完善。集群內部產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化問(wèn)題突出,缺乏具備產(chǎn)業(yè)鏈上下游縱深配置的圈層式產(chǎn)業(yè)集群,“延鏈、補鏈”工作有待進(jìn)一步加強。
三、下一步重點(diǎn)工作
(一)深入實(shí)施制造業(yè)首臺(套)提升工程。突出綜合集成和數字賦能,加大整體推進(jìn)力度,組織實(shí)施首臺(套)“四個(gè)百項計劃”,努力構建以創(chuàng )新為導向的首臺(套)產(chǎn)品遴選激勵和推廣應用“全流程”服務(wù)保障機制,打造全國首臺(套)產(chǎn)品最優(yōu)生態(tài)系統。
(二)深化裝備制造業(yè)數字化改革。加快推進(jìn)裝備領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)大腦建設,豐富產(chǎn)業(yè)大腦內涵和功能,推動(dòng)電機大腦迭代升級,支持動(dòng)力電池大腦、智能電氣大腦、機床大腦做精做深。高標準打造首臺(套)數字化系統,搭建連接企業(yè)、政府、金融服務(wù)機構等的數字化平臺,為首臺(套)相關(guān)工作提供一體化全流程業(yè)務(wù)應用管理。
(三)著(zhù)力打造裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展引擎。貫徹落實(shí)《浙江省實(shí)施制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎再造和產(chǎn)業(yè)鏈提升工程行動(dòng)方案》,通過(guò)產(chǎn)業(yè)集群培育、關(guān)鍵核心技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)服務(wù)對接、示范應用引領(lǐng),持續提升節能與新能源汽車(chē)、智能裝備產(chǎn)業(yè)(數控機床)等標志性產(chǎn)業(yè)鏈,超前謀劃布局氫能裝備產(chǎn)業(yè),提升裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新活力、增長(cháng)動(dòng)力和發(fā)展潛力。
(四)加快推動(dòng)鑄造和自然災害防治裝備優(yōu)化提升。落實(shí)“碳達峰、碳中和”工作要求,促進(jìn)鑄造產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展、綠色發(fā)展、集聚發(fā)展,大力推進(jìn)鑄造行業(yè)優(yōu)化布局和轉型升級。加大政策扶持和先進(jìn)經(jīng)驗推廣力度,深入推進(jìn)自然災害防治技術(shù)裝備現代化工作。